央妈“降息”太给力大A“闷声”不给劲！光伏锂电强势重燃什么信号？

面对7月份超预期的社会融资数据，8月15日凌晨，央妈出手:4000亿元MLF操作和20亿元公开市场逆回购操作，中期借贷便利操作和公开市场逆回购操作中标利率均下降10个基点。

此前，央行发布二季度货物报告强调警惕结构性通胀压力现在，央行8月份已下调MLF利率10个基点，同时7天逆回购利率也下调10个基点，政策利率全面下调这无疑远远超出市场预期

今早沪深股指双双低开高走虽然沪指仍以震荡为主，但两市个股多数时间跌多涨少两市只有老轨光伏和锂电池走势强劲，在深圳负重前行

今天a股的疲软可能与超预期的社会融资数据有关中国7月新增社会融资规模0.76万亿元，前值5.17万亿元7月人民币贷款增加0.68万亿，预期1.15万亿，前值2.81万亿M2同比增长12.0%，预期11.6%，前值11.40%新增社会融资不及预期，社会融资增速略有降低，政府债务拉动作用减弱，而新增人民币贷款弱于预期，信贷结构有所恶化

这种担忧在如今的a股市场也有所体现大型基建，金融股集体疲软，光伏锂电池股保持强势这里牛拿出两家领先的公司作为对比，粉丝朋友们或许能一目了然

就光伏行业而言，近期江浙部分电池企业受高温限制影响，大尺寸电池产能不足无疑刺激板块再度走强。

从内生增长来看，目前国内已经出台了多项利好政策，通过补贴，专项债券等方式刺激需求上半年风光储项目计划金额达到81.22GW，中央国企占比达到63%8月份组件排期逐月增加，目前国内疫情有所好转，物流和供应链影响逐步消除下半年光伏相关企业的业绩有望延续上半年的高景气，给赛道带来炒作支撑

锂电池方面，2022年1—7月新能源乘用车渗透率已达25%，明显高于2021年全年新能源乘用车渗透率，未来有望进一步提升至50%，因此碳酸锂短期需求景气度仍将维持高位。

这个赛道的代表是当代安培科技有限公司日前，公司发布公告称，拟在匈牙利德布勒森投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，总投资不超过73.4亿欧元

当代安培科技有限公司的生产扩张基地位于匈牙利东部城市德布勒森南部的工业园区，这是该公司在欧洲的第二家工厂地处欧洲中心，当地工业设施良好，方便购买电池原料，且靠近奔驰，宝马，Stellantis，大众等客户的汽车工厂，公司可以及时响应客户的诉求当代安培科技有限公司在欧洲规划的200gwh产能，远超日韩企业和欧洲本土电池厂商

去年，当代安培科技有限公司在欧洲的市场份额约为15%凭借新增产能，未来欧洲市场份额有望大幅提升，以巩固其全球领先地位

另一方面，锂电池龙头公司最近频频吹好风比如比亚迪宣布进军泰国乘用车市场，网上有消息称比亚迪已向特斯拉供应刀片电池，率先搭载Model Y，亿纬锂能46系大缸系统产品下线等这些公司的股价今天都大幅上涨

另一方面，价值时代，海康威视半年报显示，基金一哥张坤已淡出前十大流通股东，但私募投资代表柳峰管理的高益林山1号王源基金二季度增仓1.88亿股今年二季度，海康威视在市场大反弹的背景下，创下30.22元的阶段性低点自7月份以来，该股再次持续下跌

通过新旧龙头公司的对比不难发现，今天的投资者是在用脚投票选择当前的投资趋势。

当然，社融数据不达标，市场重回轨道炒作，部分机构给我们大a定了一个短期小目标，国泰君安表示，7月初以来主板市场的连续下跌明显好转，这也确立了8月份做多的总体基调展望后市，虽然社会融资数据下滑，个别国企赴美退市等消息可能会对市场造成一定扰动，但预计8月份的反弹格局不会受到影响，上证综指仍有向上挑战前期缺口的动力

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（编辑：杜玉梅）