滴滴禁闭563天，市场从狂热到理性

1月16日下午，滴滴出行官网微博发布消息563天后，经过全面整改和相关部门审批，滴滴出行恢复新用户注册在此期间，滴滴经历了退市和巨额处罚，整个网约车市场发生了剧变

作为互联网的标志性事件之一，滴滴被处罚后，很多业务受到影响比如弱势社区电商橙心优选去年3月关停，在线租车，定制在线租车，金融，自行车租赁业务等核心业务板块，由于主营业务有限，大多只能在现有用户上做文章

滴滴出行线下应用期间，网约车市场经历了两轮扩张先是滴滴下架后，高德，美团两大聚合平台，与T3出行等车企的出行平台展开补贴大战，吸引用户和司机去年，高德推出了自己的品牌火箭旅行，而华为和腾讯则利用终端和地图来获得市场份额

但综合多项数据可以发现，滴滴在市场份额方面依然保持优势，市场份额从90%下降到70%比如上海，2021年第二季度的85%回落到去年2022年第三季度的62.25%滴滴失去了20%的市场份额，日均订单量从100万下降到73万

滴滴能守住大部分市场份额，有两个原因在下线之前，滴滴已经积累了大量的用户，各种服务也培养了用户和司机之间的粘性另一方面，作为平台输出服务的关键，依托租赁合同和成熟运营，滴滴在过去的563天里并没有出现大规模的司机流失背后的竞争对手因为补贴缺乏持续性，运营能力不足，缺乏有效的稳定留存手段，逐渐平庸

如今，网约车市场已经告别狂热，趋于平静，这意味着竞争也从短期的一次性博弈变成了长期的多轮博弈。

老国王还是国王

虽然滴滴依然是网约车市场的绝对老大，但对于它来说，563天的禁闭带来的损失依然不可估量。

首先是用户的流失自滴滴App下架后，网约车市场进入后滴滴时代高德和美团等巨头已经大步前进，随后一批网约车平台也紧随其后，试图潜入并争夺网约车市场

其中，以高德为代表的聚合平台，同时为多个网约车平台提供对接用户的流量入口，然后以轻资产的模式快速铺开业务，阳光，鞍马等腰尾网约车平台更专注于车辆运营和司机管理，更多的营销和获客交给聚合平台杀手陆续进场，瓜分滴滴的游戏也开始了

乘客方面，由于滴滴App在封闭期被下架，新用户注册被停止，滴滴的新路径不可避免地被切断即使网约车市场早已进入存量竞争，但考虑到原有用户的更替和新生代用户需求的增加，滴滴的情况其实并不乐观

除了新用户的自然流入，各个平台也在努力争夺原本属于滴滴的存量用户为此，它不惜烧钱补贴，甚至一度卷起网约车均价，捅了一刀可是，网约车行业的护城河很浅由于乘客普遍对价格敏感，加上平台账号体系薄弱，缺乏沉淀，用户迁移成本远低于其他互联网平台

换句话说，在线赛车道中，谁的订单价格低，接单快，谁就更容易赢得用户的青睐就拿曾经如日中天的花猪来说，其本质就是滴滴为了绕过自身的重体系而扶植起来的产物

但当时网约车赛道四周人头攒动，滴滴本身并没有解禁盈利——即使滴滴是领头羊，也能把司机时薪和车辆损耗卷到极致，承受不了各平台的补贴消费战在新用户失去渠道，老用户逐渐蒸发的背景下，滴滴的订单量必然会下降

很多玩家捕捉司机端的逻辑和乘客端一模一样滴滴一被关，高德就推出了夏季免佣金季活动，专门为新司机提供为期一周的前三项免佣金福利据一位网约车司机透露，当时各个平台给的补贴都特别高他在T3出行的时候，每天开车的报酬甚至比跑车的收入还高

好在基于平台积分，合同等因素，网约车平台与司机的绑定程度远高于用户——即使玩家提高了司机补贴，也会获得更多初入行业的司机，短期内对滴滴司机大本营的伤害有限众所周知，直到解禁前，滴滴的禁闭已达563天，早已超出短期范畴

在这个过程中，滴滴订单量持续下降去年2月，有媒体报道称，滴滴专车的市场份额已经从近90%下降到70%左右去年年底，光子星球调查网约车市场时，一位前滴滴司机承认，在成都，滴滴的单量无法与高德竞争

换句话说，即使多网约车平台的司机端服务与滴滴不结盟，但长期禁锢带来的信心丧失和肉眼可见的订单下滑，仍然让滴滴陷入司机外流的窘境。

另外，网约车赛道的逻辑也在这563天里悄然发生了变化。

以前在线租车的逻辑更多的是私家车兼职跑车赚外快但伴随着在线租车的合规，叠加订单价格下跌，导致油车不赚钱，相当一部分兼职司机逐渐离场剩下的司机，有的默默换电车节省成本，有的直接租车，成为平台的工人，向出租车进化——在线租车平台与司机的绑定关系再次加深

基于此，对于滴滴来说，真正的考验还在后面。

内耗赛道，坏掉的选手

目前滴滴已恢复新用户注册，但至今未恢复上架从目前的情况来看，全面解禁指日可待，但网约车行业早已不再辉煌

2022年，各路玩家的补贴大战终于归于平静，内耗成为新的关键词:滴滴窗口期过去后，平台补贴逐渐缩水，讨好用户的成本更多转嫁到司机身上在这样的背景下，越来越多的司机不满收入和订单的下降，选择离开这个行业——租车公司的停车场，租出去的车就成了网约车墓地

在网约车市场一片混乱的当下，回归赛道的滴滴有着先天优势。

相对于腰尾网约车平台，滴滴司机的运营能力更高以怠速行驶的补偿为例小平台要么主动筛选掉，要么设置门槛选择性忽略司机投诉相比之下，滴滴在这种涉及司机权益的细节上就正式多了另外，什么都可以直接做，用户和司机的矛盾也可以调和

基于此，滴滴的回归，大概率会与曾经分蛋糕的玩家进行攻守交换——重新收编已经很失望的网约车司机，进而提高打开市场的能力。

可是，反攻的号角不是那么容易吹响的就像滴滴做城市守护者的情况，司机很可能因为下沉成本而不愿离开现有平台，司机是有合同的，这也阻止了司机返程毕竟没有人愿意承担高达几千元的押金和手续费所以，即使滴滴在司机的语境下有心智优势，短期内让司机批量回归也不现实

563天前，司机离开其他平台，563天后，滴滴只是给了一个退货的选项。

就算滴滴能重返战场，接纳一批司机，依然无法扭转网约车行业的结构性问题——乘客想少花钱，司机想多赚钱，如果平台双方都不想得罪，想坚持到底，那就只能自己烧钱了但问题是现在的滴滴，能烧多少钱能比其他玩家烧的好吗

目前玩家虽然还没有形成体量，但都是采用高科技的聚合打车路线，也就是说一旦发力，生意会迅速铺开基于此，滴滴的回归也可能会掀起新一轮的补贴大战毕竟在行业尘埃落定之前，永远处于激烈的竞争之中

长期来看，传统网约车市场还是面临着robotaxi的冲击，不会马上倒下，迟早会倒下。

从去年开始，由于政策春风和技术迭代，robotaxi玩家如蘑菇车联，香岛，小鹏等都蠢蠢欲动整体来看，robotaxi的商业化初现端倪，部分地区的运营逐渐常态化

截至去年第三季度，萝卜快跑单季度订单量达47.4万伴随着国内多个城市开启无人出行服务试点，萝卜快跑在1月11日拿下武汉市场后，显然还会继续扩张城市2022年蘑菇车联累计签约100亿订单，项目落地北京，湖南，河南，云南，四川，江苏，湖北

此外，robotaxi去年完成了10万次无人驾驶出行服务小鹏此前宣布，将在今明两年推出面向市场的量产车，未来的网约车市场将有望被取代很长一段时间与传统的网约车相比，robotaxi没有司机端的游戏，平台可以专注于用户服务此外，在成本和运营效率方面也会更有优势

滴滴需要二次创业。

今天是昨天，像一个柯南的梦。

经过一年多的禁闭，滴滴要面对的不仅是传统网约车服务不赚钱的事实，还有重新调整其他业务线的问题去年橙心优选下线，意味着滴滴花了大价钱，打通本地服务第二曲线的想法失败未来滴滴只会长期局限在出行领域

重新上线的滴滴面对的用户市场是60%习惯了的用户，但随时可能投别人的票为了拉拢这个群体，滴滴正在完善会员体系，从简单的价格优惠到出行服务年前滴滴推出黑金会员优先派单服务，就是一个典型案例鉴于因换机而流失的用户，考虑到整改刚刚结束，滴滴重启补贴大战的可能性不大，只能借助自身规模和服务优势滚雪球

用户端的改变不是一天两天能解决的问题，司机端给滴滴留下了更多可操作的空间。

563天，网约车和出租车因为双证和收入不再那么泾渭分明与其讨论滴滴司机的回归，或许我们更应该关注网约车司机流向出租车市场的问题

另一方面，为了迎接robotaxi的挑战，滴滴此前成立了三套自动驾驶团队，介入自动驾驶业务可是，无论是专注于自动驾驶的关联公司滴滴打车，还是D1和C1的内部项目，都受到了应用程序下架的影响比如之前广州花都区项目受到影响，就没有进一步的消息

考虑到自动驾驶短期内无法带来正的现金流，而现在滴滴比任何一家同行都需要更长的时间来恢复，无人车业务将存在巨大的变数总之，无论是网约车还是自动驾驶，滴滴都需要尽快找到一条路，可以像出行服务一样稳定，可以像无人驾驶一样有前途，可以像金融业务一样盈利

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（编辑：许一诺）