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数据仓库系列:汽车零部件赛道挖掘及热点观察2022年5月:天幕有望快速渗

2022-06-24 09:36 [热点] 来源于:东方财富
导读:从通透性来看,建议关注全景玻璃车顶,HUD,空气悬挂三者当前渗透率仍然较低,中长期增速较快从短期来看,我们预计2022年4—5月全景玻璃屋顶组装率将达到12%,比2021Q2高出5pcts,仍将快速渗透,HUD或因疫情因素的扰动,近期组装率...

从通透性来看,建议关注全景玻璃车顶,HUD,空气悬挂三者当前渗透率仍然较低,中长期增速较快从短期来看,我们预计2022年4—5月全景玻璃屋顶组装率将达到12%,比2021Q2高出5pcts,仍将快速渗透,HUD或因疫情因素的扰动,近期组装率涨幅放缓,导致通透性承压,新车型上市还是需要关注的鉴于近期对零部件的关注,我们认为中控大屏化趋势仍在继续,照明系统上,矩阵式LED持续渗透,单车价值持续提升

穿透视角:建议关注全景玻璃车顶,HUD,空气悬挂。

全景玻璃屋顶:保持快速稳定的穿透力2022年5月,全景玻璃屋顶渗透率达到7.45%,2019年以来渗透率一直快速稳步上升根据我们的测算,2022年4—5月发布的新车中,全景玻璃车顶的组装率为12%,比2021Q2高出5pcts预计全景玻璃车顶将保持快速渗透趋势汽车玻璃相关标的如福耀玻璃

HUD:渗透率保持稳定上升趋势根据我们的测算,2022年5月,在售新车的HUD普及率已经达到8.53%2022年4—5月发布的新车中,HUD组装率达到8.62%,比2021Q2下降1.16pcts其组装速率下降或短期渗透率受压我们认为,HUD组装率下降是因为疫情因素减缓了其登机速度,这只是一个短期扰动,并不影响其长期穿透HUD相关标的如华阳集团

空气悬浮:渗透率仍然较低,中长期有明显的增长空间根据我们的计算,2022年5月,空气悬浮的渗透率仅为0.94%,但有明显的长期增长空间后续建议持续跟踪空气悬架车辆的新情况和新车的销售业绩建议关注钟鼎,宝龙科技,科博达等空气悬架相关标准

热点观察:中控大屏趋势持续,在照明系统上,矩阵led快速渗透。

中控面板:大屏幕的趋势还在继续在普及率极高的背景下,中控面板正在向大屏幕发展据我们测算,2022年5月,10寸及以上尺寸的中控屏已经达到69%,大屏显示速度极快从组装率来看,我们预计2022年4—5月,10寸及以上中控面板组装率已经达到84%,比2021Q2提升17pcts,车企还在进一步推广大屏显示

照明系统:矩阵LED快速渗透大灯近光和远光灯的LED普及率已经达到了很高的水平,可以关注激光大灯的穿透力和大灯的智能化发展激光大灯还处于初级阶段,我们估计5月份的渗透率为0.35%,前照灯的智能化发展可以关注矩阵式LED的透过指数我们计算出矩阵LED的渗透率将稳步增长,在2022年5月达到8.14%

风险因素:汽车销售覆盖不全,销量与对应配置信息的匹配与实际情况有出入,汽车论坛上互相交流的车主数量不能反映其实际销量,汽车工业的景气度正在下降。

(编辑:牧晓)

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